本报香港5月31日电(记者冯学知)财政部人民币绿色主权债券发行仪式近日在香港金融管理局举行。财政部有关负责人宣布元鼎证券,财政部代表中央政府于28日成功在港发行了60亿元人民币绿色主权债券,国际投资者认购踊跃,总认购金额624亿元,是发行金额的10.4倍。
此次发行的人民币绿色主权债券包括3年期30亿元,发行利率为1.42%;5年期30亿元,发行利率为1.56%。投资者地域分布广泛,类型丰富。亚太地区、非亚太地区投资者占比分别为80%、20%,主权及超主权、银行、基金资管及保险等类型投资者分别占比31%、47%、20%;绿色和可持续类投资者占比35%。此次发行的债券全部在香港联合交易所上市。
香港特区政府财政司司长陈茂波表示,此次发行是中央政府首次在香港发行人民币绿色主权债券,将进一步完善香港离岸人民币债券的收益率曲线,为国际资金提供新的投资标杆,吸引更多跨境人民币融资和交易在港进行,并进一步巩固和提升香港作为离岸人民币枢纽的功能。在国家的坚实支持下,香港会积极用好国际化优势,搭建更多联通海内外的金融通道,为强国建设作出更大贡献,也为自身高质量发展开拓更广阔的空间。
此次债券发行联席主承销商及账簿管理人、中国银行总行公司金融与投资银行部副总经理卢莹表示,此次发行认购结果超出预期,充分体现了全球投资者对中国主权信用的高度认可,折射出国际资本对中国绿色低碳转型战略的普遍看好,不仅丰富了离岸人民币金融产品的层次,进一步增强了离岸人民币债券的吸引力,也夯实了离岸人民币流动性基础,为推动人民币国际化注入了新的动能。
自2009年起,财政部根据国家推动金融业对外开放的总体部署,已连续18年在境外常态化发行主权债券,包括境外人民币国债、美元主权债券和欧元主权债券,不断完善境外主权债券发行机制。2009年至2026年4月,财政部已累计在香港发行4635亿元人民币国债;2017年以来元鼎证券,累计在香港发行了250亿美元主权债券和80亿欧元主权债券。
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