周六深夜，猎人的手机被消息轰炸了。许多朋友私信询问，周五那根冲高回落的阴线是否意味着行情结束，周末是否有重大消息。猎人直接给出答案：周末A股迎来了两枚“史诗级”的重磅炸弹，一枚炸在创新药领域，另一枚炸在半导体和算力领域。这些不是小道消息，而是有数据、政策和真金白银支持的超级利好。
周五盘面显示，创业板暴跌4.37%，科创50暴跌5.53%，大盘失守4000点，但全市场超过3700只个股上涨，涨停94家，跌停只有5家。这表明资金正在疯狂地从高位科技股转向低位的新方向。周末的这两枚利好进一步推动了这一趋势。
第一枚炸弹是关于创新药。这不仅是简单的利好，更是产业逻辑的根本转变。周五创新药已经率先冲锋，常山、昭衍、双鹭等股票出现涨停潮。周末政策层面又叠加了三层利好。首先，原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；其次，2026年医保加商保目录初审通过率高达92%，并实行“预申报”机制，大幅压缩药品从获批到纳入医保的时间差；最后，第十二批国家集采明确豁免创新药，消除了集采对创新药的压力。
业绩方面，2026年上半年中国创新药License-out出海总金额达到943亿到997亿美元区间，同比增幅约80%。摩根士丹利报告指出，国产AI芯片市场份额迅速攀升，华为昇腾从3%升至62%，英伟达则从95%降至8%。这说明中国硬科技的整体品质在提升，创新药也在复制这一逻辑，从“政策压制”转向“政策豁免加出海业绩兑现”。
第二枚炸弹是国常会定调新兴支柱产业。周末发酵的消息为半导体和算力提供了政策背书。国常会强调补短板，锁定半导体、工业软件（EDA）、高端光刻胶等国产替代赛道的长期逻辑，并加快新一代通信网和算力网建设，下半年国产算力链将是重点。
回到盘面，下周预计是磨底企稳的过程。周一到周三，大盘可能破4000点后反弹，再回落压5日线。周四可能出现金针反包，周五再次冲高回落，跌破4000点，创业板也将争夺60日线。尽管如此，周末的利好已封死了下方空间，下周大盘大概率在3950到4050之间波动，创业板在60日线附近反复争夺。
对于下周的操作策略，建议双线布局，但不要追高。一是关注低位绩优科技股，如未破位的国产半导体分支（EDA、光刻胶、先进封装），以及国产算力中的服务器、液冷、交换机等。存储暂时回避，待长鑫上市落地后再考虑。二是关注中报绩优的非科技方向，尤其是启动的创新药。创新药的三重政策利好加上出海业绩突出，是下周最值得关注的主线。此外，锂电储能、有色板块中的黄金、铜等也有机会。
仓位控制上国内正规最大的配资平台，保持5到6成滚动操作。周一如果高开不要追，等盘中分歧或周二再动更为稳妥。周五的教训深刻，追高打板者多被埋。磨底阶段，精选主线绩优个股、分批布局比梭哈赌方向更稳健。下周的关键不在于跑得快，而在于选得对、拿得稳。
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